BETSSON ADQUIERE EL OPERADOR DE APUESTAS DEPORTIVAS Y JUEGOS DE AZAR BETFIRST EN BÉLGICA Y SE ASOCIA CON GROUPE PARTOUCHE PARA LANZAR UNA OFERTA DE CASINO ONLINE EN EL MERCADO BELGA

Betsson AB anuncia hoy la adquisición por parte del Grupo de betFIRST, el principal operador belga de apuestas deportivas y juegos de azar, por un valor total de 120 millones de euros, de los cuales hasta 3 millones de euros corresponden a un pago adicional sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, todo ello pagadero en efectivo. Al mismo tiempo, Betsson y Groupe Partouche, el principal operador francés de casinos que cotiza en bolsa, anuncian hoy una nueva alianza estratégica con el fin de ofrecer servicios de casino en línea en mercados regulados. Está previsto que la primera oferta conjunta de casino en línea se lance en Bélgica a lo largo de 2023, siempre que se obtengan oficialmente las licencias necesarias. Estas dos iniciativas estratégicas están plenamente en consonancia con las ambiciones de Betsson de lograr un crecimiento rentable, dando prioridad al crecimiento en mercados regulados a nivel local a largo plazo.

Betsson ha acordado adquirir la totalidad de las acciones del Grupo betFIRST, que opera un negocio de apuestas deportivas y juegos de azar bajo la marca betFIRST en Bélgica. El importe total inicial de la adquisición asciende a 117 millones de euros, sin tener en cuenta el efectivo ni la deuda, pagadero en efectivo. Además, Betsson podrá abonar hasta 3 millones de euros en concepto de pago adicional, siempre que se alcancen determinados objetivos financieros acordados. El importe inicial de la adquisición equivale a un múltiplo de 10,0 veces el EBITDA estimado de betFIRST para el ejercicio 2023.

Fundada en 2011, betFIRST es un operador B2C líder en el mercado belga de juegos de azar en línea regulado a nivel local, que ofrece apuestas deportivas y juegos de dados. betFIRST es una marca líder en apuestas deportivas en Bélgica, con un historial probado de éxito en la captación de clientes y el crecimiento de los ingresos. betFIRST cuenta con una licencia para apuestas deportivas en línea y otra para juegos de dados en línea en Bélgica. Además del negocio en línea, la empresa opera en aproximadamente 450 puntos de venta en Bélgica y es propietaria de una sala de juegos. En el último ejercicio financiero, cerrado el 31 de diciembre de 2022, betFIRST registró unos ingresos netos por juego de 51,2 millones de euros y un EBITDA ajustado de 10,0 millones de euros.

La nueva alianza con Groupe Partouche, uno de los principales operadores de casinos franceses, combinará la experiencia de Betsson en el sector del juego online y el liderazgo de Groupe Partouche en el mercado de los casinos físicos para ofrecer una atractiva oferta de casino online adaptada al mercado local. Groupe Partouche gestiona casinos físicos en Francia y Suiza, y también cuenta con una licencia de casino físico en Bélgica, que puede ampliarse a una licencia de casino online. Con dicha licencia, se podrá ofrecer una gama completa de productos de casino en línea al mercado belga. Siempre que el regulador belga conceda las licencias necesarias, el objetivo es lanzar la oferta de casino en línea en Bélgica a lo largo de 2023. Betsson y Groupe Partouche se han comprometido a desarrollar su nueva colaboración y a explorar nuevas formas de ampliar la asociación.

La adquisición de betFIRST y la alianza con Groupe Partouche proporcionarán a Betsson un acceso fundamental al competitivo mercado belga, una presencia geográfica aún más diversificada y una mayor cuota de ingresos procedentes de mercados regulados a nivel local. Betsson tiene la intención de seguir gestionando el negocio de apuestas deportivas de betFIRST tal y como funciona en la actualidad, al tiempo que explora posibles sinergias a medio y largo plazo.
Pontus Lindwall, director ejecutivo y presidente de Betsson AB, comentó: «Estamos muy ilusionados por entrar en el mercado belga junto con nuestros socios del Groupe Partouche y consideramos que la adquisición de betFIRST encaja perfectamente con nuestra estrategia. En Betsson, nuestra estrategia de crecimiento gira en torno a la expansión de nuestra presencia en nuevos mercados, especialmente en aquellos regulados a nivel local o que pronto lo estarán. Bélgica, donde el mercado de los juegos de azar en línea está regulado desde 2011, encaja muy bien con esta estrategia. Nuestro modelo de negocio es altamente escalable, y estas iniciativas aportarán ingresos y reforzarán nuestra rentabilidad con el tiempo».

Betsson puede financiar la adquisición con la liquidez disponible en su balance y dentro de los límites de sus líneas de crédito actuales.

La finalización de la adquisición de betFIRST no está supeditada a la obtención de autorizaciones reglamentarias y se prevé que tenga lugar alrededor del 5 de julio de 2023.

Betsson ha contratado a Lazard como asesor financiero y a Gernandt & Danielsson como asesor jurídico principal (junto con Van Bael & Bellis y Edson Legal como asesores jurídicos en Bélgica) en relación con la adquisición.