Betsson adquiere el negocio B2C de GiG

Betsson adquiere las operaciones de «empresa a consumidor» (B2C) de Gaming Innovation Group (GiG). GiG gestiona actualmente las marcas Guts, Kaboo, Rizk y Thrills, que ahora pasan a ser propiedad de Betsson. GiG cotiza en las bolsas de Oslo y Estocolmo. Las marcas operan bajo licencias concedidas en Malta, el Reino Unido, Suecia y Alemania (Schleswig-Holstein). La marca Rizk se lanzará próximamente con licencias obtenidas en España y Croacia.

Betsson adquiere la filial de GiG, Zecure Gaming Limited, a la que se transferirán los activos, las actividades comerciales, las operaciones, la tecnología de interfaz de usuario y de middleware, así como las licencias de juego atribuibles a las operaciones B2C para la prestación de servicios de juego online a través de las marcas adquiridas.

Mediante esta adquisición, Betsson seguirá consolidando su posición en mercados clave y se abrirá a nuevas oportunidades con diferentes marcas en España y Croacia. Además, Betsson tiene la intención de integrar sus propias plataformas de apuestas deportivas y de pago con la plataforma de GiG. Esto permitirá a Betsson ofrecer sus tecnologías a los posibles clientes B2B de GiG. Parte del negocio adquirido se desarrolla en mercados en los que Betsson ya opera, lo que permite generar sinergias.

«La ambición de Betsson es crecer por encima del mercado a largo plazo, tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones. Esta adquisición confirma que Betsson es un motor de la consolidación del mercado. Creemos que esta operación ofrece a Betsson una buena oportunidad para consolidarse, a un buen precio, en un ámbito en el que podemos crear sinergias y aplicar nuestras competencias clave en el ámbito B2C y nuestros conocimientos de marketing para desarrollar estos activos hasta alcanzar su verdadero potencial. El acuerdo con GiG refuerza y amplía aún más el alcance y el potencial de crecimiento de Betsson para sus plataformas propias de apuestas deportivas y de pagos en el mercado B2B. Como uno de los mayores operadores europeos, Betsson está bien posicionada para seguir consolidando su posición estratégica», afirma Pontus Lindwall, director ejecutivo de Betsson AB y presidente del grupo.

Los ingresos de la empresa adquirida en 2019 ascendieron a77millones de euros, y el EBIT fue de7,6millones de euros.

El importe inicial de la adquisición es de 22,3 millones de euros, lo que equivale a 2,9 veces el EBIT de 2019. Como parte de la adquisición, Betsson ha firmado un contrato de servicios de plataforma con GiG por un periodo mínimo de dos años y medio para alojar las marcas adquiridas en la plataforma B2B de GiG. Betsson pagará una cuota basada en los ingresos, según lo establecido en el acuerdo de servicios de plataforma. Durante los dos primeros años, la cuota de la plataforma incluirá una prima estimada en 15 millones de euros (de los cuales 8,7 millones de euros se pagarán por adelantado al cierre de la operación). La suma del importe inicial y la prima estimada constituye el precio total de compra del negocio adquirido.

La financiación de la adquisición se realiza a través de la línea de crédito renovable de Betsson, lo que ofrece una atractiva flexibilidad financiera para llevar a cabo operaciones de este tipo.

La operación está sujeta a las autorizaciones reglamentarias habituales. Se prevé que la operación se cierre a mediados de abril de 2020.

El bufete Gernandt & Danielsson Advokatbyrå actúa como asesor jurídico de Betsson en relación con la operación, mientras que PwC actúa como asesor financiero.

Acerca de Betsson AB

Betsson AB (publ) es una sociedad de cartera que invierte y gestiona empresas de rápido crecimiento en el sector de los juegos de azar en línea. La empresa es una de las mayores del sector de los juegos de azar en línea en Europa y tiene la ambición de crecer por encima del mercado, tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones. Esto debe llevarse a cabo de manera rentable y sostenible, principalmente en mercados regulados a nivel local. Betsson AB cotiza en el Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS).